tp钱包安卓版官网|阿里巴巴股价低于 100 美元是一代人机遇的 5 个理由

关键点

• 阿里巴巴控制着中国超过50%的网上购物市场。
• 第一季度，国际零售额猛增41%，但仅占总销售额的8%，仍有很大的扩张空间。
• 计划分拆其云业务部门是一个积极因素，因为这将使该公司能够专注于商业而不是陷入困境的云业务。
• 阿里巴巴的未来 12 个月市盈率为 11 倍，其交易价格比其他电子商务领导者 AMZN（75 倍）和 MELI（62 倍）的远期市盈率大幅折扣。
• 积极研究阿里巴巴的 14 家华尔街研究公司中有 13 家给予买入评级。
• 我们比阿里巴巴集团更喜欢的 5 只股票

今年是否是阿里巴巴集团控股有限公司 NYSE: BABA 交易价格低于每股 100 美元的最后一年？

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这家中国电子商务领军企业的股价较 2020 年 10 月的峰值低了 70% 以上。 尽管是在互联网泡沫破灭期间，但这让人想起亚马逊在 2001 年跌至 5.60 美元的情况。二十年后，它的股价变成了 3,000 美元。

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阿里巴巴的国内市场拥有超过14亿人口。 这是美国人口的四倍多，加拿大人口的四十倍多。 获得庞大的消费者基础和对当地口味的了解无疑是一个巨大的长期优势。

当然，单纯的市场规模并不能克服所有挑战。 中国正在从疫情中恢复，但速度缓慢。 第二季度经济同比增长6.3%，但较第一季度仅增长0.8%。 经济学家呼吁政府采取积极的刺激措施，但这种刺激措施的实施还远未确定。

与此同时，由于竞争加剧，阿里巴巴的核心中国商业业务今年开局缓慢。 该公司的重组计划是一项艰巨的任务，增加了很多不确定性。 更不用说中国国家控制的经济持续受到监管。

这些风险不会很快消失，而且这种转变可能需要数年时间才能显现出来。 这可能会限制阿里巴巴股价的中期涨幅。 但随着市场等待进展迹象，当前的过渡期对于长期投资者来说可以被视为亚马逊式的“可以、应该、愿意”的机会。

在职业体育运动中，我们经常听到世代相传的天才。 当谈到占主导地位的上市公司时，阿里巴巴是首选。 以下是五个原因。

#1 – 中国电子商务是一座金矿

中国是全球最大的电子商务市场，拥有超过4亿中产消费者。 随着低成本互联网接入和智能手机拥有量继续在全国普及，到 2027 年，这一数字预计将增加两倍，达到 12 亿。如果是这样，四分之一的中产阶级消费者将来自中国。

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阿里巴巴控制着中国超过50%的网上购物市场。 该公司正在通过推出符合最热门电子商务趋势的新功能（个性化、​​社交商务和数字支付）来捍卫自己的地盘。 淘宝是其最受欢迎的网站，为客户提供 1) 定制产品和个性化推荐，2) 与商家、影响者和彼此互动的方式，以及 3) 通过电子钱包便捷结账。

阿里巴巴的国内电子商务市场正处于疲软状态，但与美国商业一样，未来 20 年将继续增长。

#2 – 国际扩张潜力巨大

与亚马逊一样，阿里巴巴已经发展成为一家拥有众多业务的集团——食品配送、物流、数字媒体和娱乐以及云服务。 多元化故事中一个未被充分认识的部分是国际扩张。

国外市场正在拥抱阿里巴巴的国际商务网站，包括速卖通、Lazada、Daraz、Trendyol 及其原始网站Alibaba.com。 最近推出的天猫国际将使外国商家能够直接接触中国消费者，从而增加阿里巴巴平台上的活跃买家数量和商品总价值（GMV）。

第一季度，中国商业销售额下跌 3%，而国际零售额却飙升 41%。 最好的部分是国际商务仅占总销售额的 8%，留下了很大的扩张空间。

#3 – 云衍生产品是积极的

重组过程中的一大步是计划分拆云智能集团。 虽然这让一些投资者感到困扰，因为该领域涵盖数据中心、人工智能和其他有前景的技术，但现实是，这是一个举步维艰的业务。

与亚马逊相比，AWS 是最大的利润中心，而阿里巴巴的云业务只占其业务的不到 10%，而且盈利能力也相差甚远（经常出现季度亏损）。 放弃这项业务以专注于商业对于阿里巴巴股东来说应该被认为是一个积极的事情。

#4 – 估值低得离谱

随着阿里巴巴的股价从 300 多美元下跌，普遍的盈利预期也有所下跌——尽管速度较慢。 这导致 12 个月远期收益的市盈率 (P/E) 较低，为 11 倍。 该估值较电子商务领军企业亚马逊（75 倍）和 Mercadolibre（62 倍）的远期市盈率大幅折扣。

#5 – 华尔街热爱阿里巴巴……查理芒格也是如此

积极研究阿里巴巴的 14 家华尔街研究公司中有 13 家给予买入评级。 如果伯恩斯坦上个月没有将评级下调至“持有”，分析师的情绪将一致看涨。

143 美元左右的共识价格目标意味着未来 12 个月的上涨空间超过 50%。 未来三年每年50%的回报率将使阿里巴巴创下历史新高。

还有一位对阿里巴巴很有影响力的人物。 沃伦·巴菲特的助手查理·芒格在其《每日日报》投资组合中拥有 2500 万股股票，以补充三只银行股票。

阿里巴巴预计将于 2023 年 8 月下旬发布第二季度财报。

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